Sinopsis:

Ketika Pangeran Lee Bang-won dari Joseon berpatroli di sekitar utara, dia menghadapi roh jahat yang ingin menguasai orang-orang. Pangeran Lee Bang-gain mampu menyegel roh jahat. Sekarang, Lee Bang-perolehan telah naik takhta dan telah mengambil nama Raja Taejong (Kam Woo-Sung). dia berkepala dingin, namun seorang raja yang kuat. Raja Taejong bangga dengan kenyataan bahwa dia membantu ayahnya mendirikan Dinasti Joseon. Dia juga merasa sangat bersalah karena membunuh begitu banyak manusia pada tahap tertentu dalam berdirinya Joseon. Roh jahat yang disegel Raja Taejong di masa lalu bangkit kembali di tanah Joseon. Untuk menyegel roh jahat itu, Raja Taejong harus melawan roh jahat itu lagi. Sementara itu, Raja Taejong memiliki putra Putra Mahkota Yangnyeong (Park Sung-Hoon) dan Pangeran Chungnyeong (Jang Dong-Yoon). Hobi paling sederhana Pangeran Chungnyeong adalah menganalisis para dosen. Dia tiba-tiba menghadapi krisis sebagai akibat dari roh jahat. Untuk melindungi manusia di Joseon, Pangeran Chungnyeong terjun ke medan pertempuran melawan roh jahat. Putra Mahkota Yangnyeong tampaknya sangat percaya diri. Dia pasti hidup dengan kecemasan terus-menerus tentang apakah dia dapat diidentifikasi melalui ayahnya Raja Taejong. Dia mencoba untuk dikenali melalui ayahnya, tetapi gerakannya tidak terlihat cukup benar. Namun, Raja Taejong memiliki preferensi kuat untuk menjadikan putra pertamanya Putra Mahkota Yangnyeong menjadi raja berikutnya. Keserakahan kemudian mempengaruhi Putra Mahkota Yangnyeong untuk membuat perjanjian dengan roh jahat.